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药企竞逐配方颗粒市场 中国中药(00570)等六大元老垄断格局或生变

2019-01-03 14:07

本文来自微信公众号“前瞻产业研究院”,作者为万亚男,本文观点不代表第一配置观点。

六大元老垄断市场

自2001年国家发布《中药配方颗粒管理暂行规定》,将中药配方颗粒纳入中药饮片范畴并进行企业研究生产之后,到今天,中药配方颗粒行业在我国已经迅速发展了近20年,其市场规模已增长至125亿元(2017年底),每年增速超过30%。

然而,如此巨大的市场,国家批准的中药配方颗粒生产企业却只有6家:华润三九旗下深圳三九、中国中药旗下天江药业、红日药业旗下康仁堂药业、培力(南宁)药业、四川新绿色药业以及广东一方药业(已被天江药业并购)。可以说,长期以来,我国中药配方颗粒市场被这六大企业所垄断。

图表1:2018年国家制定六家中药配方颗粒企业情况(单位:吨,亿元,亿港元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国中药暂居领先优势

受益于其垄断地位和市场先发优势,除市场重心在香港的培力控股外,其余5家企业的年市场销售收入均超过10亿元。其中,江阴天江和广东一方所属的中国中药2017年实现配方颗粒收入55亿元,2018上半年实现中药配方颗粒收入34.9亿元,在六大企业中位居第一,暂居领先优势。

从市场份额来看,根据2017年数据,中国中药占据我国中药配方颗粒市场44%的市场份额,居于市场领导地位;其次为红日药业和华润三九,分别占比14%和12%。

图表2:2017年中药配方颗粒市场竞争格局(单位:%)

政策放开,市场将呈“百花齐放”格局

2015年12月,食品药品监督总局起草了《中国配方颗粒管理办法(征求意见稿)》,提出中药生产企业只需经过所在地的省级食品药品监管部门批准,并在企业的药品生产许可证生产范围内增加中药配方颗粒,再按照《中药配方颗粒备案管理实施细则》的要求,向所在地省级食药监部门提交备案资料,即可生产。

这一文件的出台向市场释放了试点即将放开的信号,伴随着2016年3月,《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》结束向社会公开征求意见,我国各大省市陆续发布中药配方颗粒省级试点文件。

据不完全统计,目前,已有广东、浙江、广西、河北、云南等十余个省份发布了相关文件,35家药企获得了中药配方颗粒试点资格,共涉及15家上市公司。

图表3:2018年我国开展中药配方颗粒省份情况

35家试点企业中(如将华润三九和其子公司安徽华润金蟾药业算作一家,则已获批的试点企业总数为34家),安徽、河南、湖北数量最多,均为6家;其次为浙江、广东,均为4家(其中广东有两家国家级试点企业:华润三九和广东一方);江西省为3家,其余企业皆为1家。

图表4:2018年国家与省市批准试点企业分布情况(单位:家)

除此之外,还有多家耳熟能详的知名企业虽然暂时未获得试点资格,但早已开展了中药配方颗粒试点研制和准备工作,在旁虎视眈眈,只等省级试点的开启或者国家中药配方颗粒试点限制的放开,例如太极集团、上海医药、华通医药等。

图表5:众多药企关于进军中药配方颗粒领域动作

(编辑:朱姝琳)

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