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智通港股早知道 |(1月3日)多看脚下的金块,少看天色变化

2019-01-03 14:13

【重要数据】

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【智通观点】

1. 虽然觉得市场向下磨底趋势没变,但昨天的“开门黑”的确超出本刊预期,主要是没有想到PMI数据的冲击如此大,另一方面也有台海问题引发的担忧,从中也只能说市场依然信心非常脆弱,看看港股通股票涨幅榜就让人觉得很无奈。如果从近期的消息面上来看,没有看到强踩市场的因素。而PMI数据也有些像昨天提到美国的长短期债券利率倒挂的问题,影响的主要是心理因素,后续肯定有更差的数据和事件出来,市场也会逐步麻木,直到偶然乐观情绪冒头,然后继续被打击一波。昨天的地产大跌很正常,19年的月度销售数据在高基数下会更难看。而医药的普遍下跌除了广东药代备案制之外也没有看到其他的事件,从目前的估值水平来看,小编认为更多是机会。19年注定是忽略大盘多看细分行业和个股的投资思路,宏观因素对于市场影响的弱化是确定的。

2. 近期小编很苦恼的是,说来说去,总是离不开基建,但啰嗦总比说错要好一些。昨天铁总说确保2019年投产新线6800公里,同比大幅增加超过70%,发改委批复江苏2317亿的规划,高铁的票价开始浮动,增强了资产的盈利能力。所以昨天的基建表现在全板块中算是非常好的,只能继续表示对于基建的看好。至于一些渠道总是担心地方债务问题对于资金来源的限制,小编想说,在现有框架里,这个是问题,可是规则不就是被规则制定者打破的么?燃眉之急比潜在风险要重要的多,至于太远的事情,太多顾忌会错过很多的机会(也是无奈之选)。

【公司要闻】

1. 南京熊猫电子(00553)大股东中国华融(02799)拟减持不超过1827.68万股A股

2. 中国南方航空股份(01055)获卡塔尔航空增持1.46万股

3. 复星医药(02196):高血压药物吲达帕胺片通过仿制药一致性评价

4. 中国铁建(01186)联合体中标滁宁城际铁路(滁州段)一期工程PPP项目 总投资91.96亿元

5. 天津创业环保股份(01065)中标界首市污水处理PPP项目 总投资4.87亿元

6. 高阳科技(00818)2018年斥2.256亿港元向百富环球集团购买电子支付终端产品

7. 兖州煤业(01171)转龙湾煤矿产能获核准增至1000万吨/年

8. 广汽集团(02238)获控股股东累计增持1934.43万股A股 总耗资2.2亿元

9. 瑞声科技(02018)1月2日斥4323.08万港元回购100万股

10. 恒安国际(01044)1月2日斥3107.63万港元回购54.65万股

11. 指尖悦动(06860)1月2日耗资684万港元回购416万股

12. WANG ON GROUP(01222)1月2日斥资377.5万港元回购4000万股

13. 神州控股(00861)1月2日耗资299万港元回购84.4万股

14. 威胜控股(03393)1月2日斥186.9万港元回购50万股

15. 创科实业(00669)1月2日耗资约102.79万港元回购25万股

【财报速递】

1. 融信中国(03301)2018年度合约销售总额增1.43倍至1218.84亿元

2. 富力地产(02777)12月权益合约销售额同比上升107%至172.1 亿元

【宏观及行业】

1. 【中铁总:2019年确保投产新线6800公里 其中高铁3200公里】中国铁路总公司工作会议在北京召开,中铁总提出2019年铁路工作的主要目标是:全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里。注:2018年铁路工作的主要目标是投产新线4000公里,其中高铁3500公里。2018年实际投产新线4683公里,其中高铁4100公里,全国铁路固定资产投资完成8028亿元。

2. 【中铁总陆东福:2019年将推动重点项目股改上市 实施铁路领域混改三年工作计划】交通运输部党组书记杨传堂1月2日在中国铁路总公司年度工作会上敦促铁路总公司加快股份制改造,中国铁路总公司总经理陆东福透露2019年会推动重点项目股改上市。实施铁路领域混改三年工作计划,择优推进混改试点。并会推进市场化债转股和上市公司再融资工作。研究既有上市公司通过定向增发、资产收购等方式整合关联资产方案,利用资本市场扩大融资规模、盘活存量资产。完善铁路债转股基金设立和运营方案,通过股权转让、增资扩股等方式有序推进市场化债转股。

3. 【发改委:批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划 投资约2317亿】发改委批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(2019-2025年),近期建设项目江苏段投资约2180亿元,安徽段投资约137亿元。构建南京至江苏省内设区市1.5小时、江苏省沿江地区内1小时、沿江地区中心城市与毗邻城市0.5-1小时交通圈,基本实现对20万人口以上城市的覆盖。

4. 【央行调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准】央行公告,自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。 这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面,引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求,使更多的小微企业受益。

5. 【百强房企去年拿地货值破10万亿元 26家房企拿地货值超千亿元】据克而瑞地产研究统计,2018年全年,销售TOP100房企拿地总货值超过10万亿元,较2017年降幅达到13%,其中,26家房企全年拿地货值超过1000亿元,22家房企拿地建筑面积超过1000万平方米。总体来看,2018年,房企更倾向于收紧投资准备“过冬”。

6. 【12月重卡销8万辆同比增长21%】2018年12月份,我国重卡市场共计销售各类车型8万辆,环比11月下滑10%,比上年同期的6.6万辆大幅增长21%。这也就是说,12月重卡市场延续了11月同比正增长的态势,成为2018年下半年以来第二个增长的月份,11月和12月最后两个月的发展势头要强于9、10月份。(第一商用车网)

7. 【动力电池寡头时代来临 中小企业或将被淘汰】随着动力电池市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,动力电池企业将仅余下二三十家,现阶段80%以上的企业面临淘汰。有专家认为,如今动力电池行业已经呈现结构性产能过剩,头部企业的优质产能依旧供不应求,但中小玩家和落后企业的劣质产能难以被市场消化,生存空间不断受到挤压。

8. 【2019年我国农地制度改革进入深化施工期】近日,中央农村工作会议研究落实2019和2020年“三农”工作硬任务。2019年我国将推进新一轮农村改革,将加强重大政策研究,强化乡村振兴制度供给。针对农地制度改革,2019年将完成农村集体资产清产核资以及承包地确权登记颁证收尾工作。农村宅基地改革将秉持“稳慎推进”思路,探索适度放活宅基地使用权有效途径。

9. 【2019年第一波涨价函 纸厂集体上调100元/吨】2019年第一波涨价函来袭,纸厂普遍上调100元/吨,个别最高上调170元/吨。此次调价纸厂集中在浙江省,纸种为白板纸。纸厂称调价原因有两点:一是原材料等生产成本上升引起的经营压力;二是长期以来纸的售价远低于成本价,调价是为保持产品品质的稳定性。且有纸厂称此次为阶段性调价,暗示后续还有提价动作。(华印纸箱)

【主要股东增减持】

摩根大通于2018年12月27日减持中国人寿(02628)1173万股,每股作价16.39港元,涉资约1.9225亿港元,最新持股占比减至5.96%,最新持股数目约4.43亿股。

摩根大通于12月27日减持华晨中国(01114)613万股,每股作价5.66港元,涉资约3469.6万港元,最新持股量减至6.99%,最新持股数目约3.52亿股。

摩根大通于12月27日减持敏实集团(00425)111万股,每股作价24.40港元,涉资约2708.4万港元,最新持股量减至4.94%,最新持股数目5669万股。

摩根大通于12月27日减持中金公司(03908)118万股,每股作价14.20港元,涉资约1675.6万港元,最新持股量减至5.93%,最新持股数目约1.02亿股。

摩根大通于2018年12月27日增持海螺水泥(00914)109万股,每股作价37.998港元,涉资约4141.782万港元,最新持股占比增至8.05%,最新持股数目约2.32亿股。

花旗集团于2018年12月24日增持中国建材(03323)146万股,每股作价5.1688港元,涉资约754.64万港元,最新持股占比增至6.01%,最新持股数目约2.32亿股。

【大行评级】

大和:重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价380港元

瑞银:首予宝宝树(01761)“买入”评级 目标价10.48港元

大摩:预计内房股今年跑赢恒指 首选龙光地产(03380)万科(02202)等

中金:内房股短期或面临回调 推荐龙湖(00960)中海外(00688)和润地(01109)

瑞信:舜宇(02382)受惠多镜头周期 手机设备股荐鸿腾精密(06088)及舜宇

【交易闹铃】

维港环保科技(01845)上市。

银杏教育(01851)、天瑞汽车内饰(06162)、微盟集团(02013)、成都高速(01785)、TS WONDERS(01767)、彼岸控股(02885)、优品360(023600招股中。

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